В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но одна ночь переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь всесильного секретаря райкома партии. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей — словно девушка растворилась в осеннем тумане. Расследовать это щекотливое дело поручают капитану милиции Журову, честному и уставшему служаке.
В ту же самую ночь на окраине города происходит жестокое убийство: хозяин дома в приступе ярости забивает до смерти собственного гостя. Казалось бы, два разных, пусть и мрачных, происшествия. Но капитан Журов, копаясь в деталях, начинает замечать зловещие параллели. Оба дела сваливают на него, и чем глубже он погружается, тем сильнее ощущает, что невидимые нити связывают пропавшую девушку и кровавую разборку на окраине. Кто-то очень влиятельный старается, чтобы правда так и не всплыла на поверхность.